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童章谦，毕业于浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室，硕士学位。博世力士乐小挖资深产品应用经理，哇机资讯公众号创始人。
“如果打价格战，就是集体在死亡的道路上狂奔”，这是三一重工总裁向文波先生在2020年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会上的一句金句。但是确实真真切切的阐述了当前挖掘机市场的竞争态势。作为该行业的从业者，本人也是深切感受到这背后的无奈和必然。基于个人近10年在挖掘机行业的工作经历，从市场，技术和竞争几个角度来说一说自己的所见所思，下述内容仅代表个人观点，欢迎同行的交流和指正。
如果我们看过去13年的行业挖掘机销售数据，可以看到这是两个完整的周期。2020年，站在全球的角度看，已经超过50%的挖掘机在中国生产，也就是说，中国已经成为全球最大的挖掘机生产国。而在过去的十几年，如果基于2020年的市场销售数据：
- 相比于2015年，整个市场增加了27.5万台挖掘机，增长574%。5年，接近6倍的增长。而在这一轮的增长中，主要的驱动因素还是：1）机器的更新换代，2）基建投资，3）人力替代，4）环保政策
- 相比于2011年，上一个行业周期，增加了15.4万台，增长了87%。
如果我们把2011年，2015年，和2020年的销售数据分吨位放一起对比的话，其实可以发现，相对于2011年，过去10年，主要的增长来自于小挖（10吨以下）。所以，人力替代，是过去十年，挖掘机增长非常强大的一个驱动因素，缘于城市市政和新农村建设中，劳动作业者的缺失，和越来越高的作业效率要求。而中大挖的市场，与基建投资政策相关性非常高，具有非常高的行业周期特性。当然，了解这些，可以帮助我们更好地去判断未来挖掘机市场的走向。所以，从我个人判断，未来5年，挖掘机市场还是会维持在25万到40万的一个规模水平。如果没有特殊政策刺激的前提下，基本就是一个下行调整的周期。
在巨大的市场销售数据变化的背后，其实其背后的市场结构和技术方案也在发生着变化。对于过去五年，未来十年，对于市场和技术的变化，我说一说自己的看法：
1) 工程机械厂家还是保持高于制造业平均水平的利润水平
3) 关键零部件的国产化，让行业的准入（起量）门槛会越来越低
1) 出口市场：随着国际环境的变化，和中国国际地位的提升，出口市场必然是未来的一个强劲增长的细分市场。
2) 轮式挖掘机：成熟市场的轮式挖掘机占比基本在10%-15%之间，而今天国内只有1%。
3) 微挖：未来人力替代将继续是非常强劲的需求支撑点，而微挖是该趋势的主要需求机型。
4) 矿山机械：国产品牌替代。基于过去十年的中国市场销售数据：
– 2014-2020年，本地品牌占有率从0%增长到43%
– 2002年，已经有两家国内品牌跻身销量前五，且保持非常好的增长趋势
1）电气化：电气化可以给市场提供更高效，更安全和更智能的解决方案。在一些对采购成本不敏感的中高端市场和客户群体，电气化方案提供的辅助，安全和互联等功能将会成为主流标配的解决方案。
2）电动化：个人一直觉得电动化的趋势会比电气化来得更快，更猛。因为这是一个跟政策性强联结的技术发展趋势。而如今乘用车市场的电动化势头，给工程机械市场输入了高性价比的产品和丰富的人才资源，将助力该技术在工程机械行业的匹配应用。
目前的市场发展，一方面价格战如火如荼，而且战场越来越大，另一方面主机厂也不不断布局新的技术领域，提升产品的核心竞争力，打造出差异化的产品，避免同质化竞争。
熟悉这个行业的朋友应该清楚，当前市场的主流机型，比如5-7吨，20-25吨，基本就是“同一套配置方案”，同样的发动机，“同样”的液压系统。因此严重的同质化和供大于求的市场供需关系，让价格战不可避免。如果我们把当前的机器类别定义为为“标准挖机”，未来，将会朝两个方向进行发展，一个是“经济型”，一个是“标准和高端型”。
– 核心件的短交付周期（2-4周），减少供应链成本
– 电气化解决方案（辅助，安全，自动化，远程诊断等功能应用）
个人始终觉得，未来工程机械的终极目标是，0排放，0事故，0停机，而这个目标，必然需要新技术的应用和普及。从事挖掘机行业的，都是勇士，未来，需要勇士们去塑造！
原文始发于微信公众号（iHydrostatics静液压）：【i资讯】Z81：未来5年挖掘机市场技术发展趋势和竞争格局 | 童章谦
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