专家告诉你：中国液压气动行业市场有多大！未来发展趋势有哪些！

由中国液压气动密封件工业协会和汉诺威米兰（中国）有限公司共同组织举办的2021 PTC ASIA展会，于2021年10月26日～29日在上海浦东新国际博览中心成功举办。展会同期举办的“PTC ASIA 2021高新技术展区@国际技术交流报告会”再次成为展会重要技术内涵和亮点，吸引了众多嘉宾前来学习交流。

中国液压气动密封件工业协会副理事长程晓霞致欢迎词，她说到：PTC ASIA于1991年首次在首都北京举办，历经了30载不平凡岁月，今天迎来了她30周岁生日！30年来，流体动力国际同业组织、国内知名高校、专家和同仁朋友们，高度重视和支持PTC ASIA展，给予了厚爱，并付出心血，默默耕耘，做出了积极的贡献！在此，中国液压气动密封件工业协会向您们表示衷心的感谢！您们是PTC ASIA展重要的合作伙伴，与我们共同见证和书写了世界流体动力产业发展的辉煌史篇！今天，PTC ASIA 2021高新技术展区国际技术交流报告会拉开序幕，她将通过24场精彩报告，向世界传递流体动力技术进步的好声音。虽然全球新冠疫情仍在持续，海外嘉宾未能如期亲临，但我们心连在一起，精彩的报告将通过互联时空传递给您们，共同学习与分享！

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中国液压气动密封件工业协会副理事长程晓霞致欢迎词

为了让更多的同仁了解本届国际技术报告会实况，《液压气动与密封》杂志对专家的报告通过录音进行编辑整理，陆续发表在2022年《液压气动与密封》杂志和微信平台上（公众号：chpsap-yqm），希望更多的读者在学习中得到启迪和收获。敬请关注！

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PTC ASIA 2022 高新技术展区现场技术报告（之一）

中国流体动力行业概况

——据中国液压气动密封件工业协会专家委员会副主任王长江报告整理

大家非常关心宏观经济的情况，关心中国流体动力、特别是液压市场的情况，今天我给大家做一些简单的汇报。

市场概况

图1可以看到我们发展的总趋势。从宏观来看，这几年中国的液压气动一直是增长的，那么到了2021年，我们预计整个液压气动行业的营业额会超过1000亿，其中液压是771亿，气动267亿。气动行业已经占到了世界的31%（见图2），液压我们占了世界液压的36%，已经稳处世界的第一的位置。

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图1 中国流体动力工业发展趋势

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图2 中国液压气动销售额名列世界第一

图3是进出口情况，我们国家的液压过去一直是大量依赖国外的供应商，但近几年发生了一些变化。2020年疫情的时候，我们的流体动力进口是31.3亿美元，出口12亿美元。

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图3 中国流体动力进出口情况

大家更关心中国的市场容量有多大，现在给大家一个数据（见图4），这个数据是我们液压行业根据我们自身以及我们了解的一些情况给出来的。这里有2条线，下面橙色的线，这个数据是统计出来的，非常准确，2021年预计达到771亿人民币；上面蓝色线的数据则包含了主机厂自产自用以及未列入协会统计的液压厂家的销售额，即我们行业已经做到了871亿。

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图4 中国液压市场容量

如果不是完全从我们行业统计数据来看，中国的液压市场有多大？这就要我们从整个市场的各个角度、各个维度来分析，现在看来2020年总量已经达到了925亿（见图5）。这925亿是这么样构成的：我们行业自己的统计大概占了78.27%；另外还有几个部分，其中最大的一部分是从国外进口的，占16.32%；还有一部分是国外的公司在中国的厂家生产的产品，占到了3.24%；还有一些主机厂自己产的，占到了1.08%；最后还有没统计不上来的约占1.08%，所以中国市场的总量大概是925亿。

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图5 2020年中国液压市场总量925亿

2021年预测。根据协会的不完全统计，2021年液压工业总产值是771亿人民币，这个数据是我们统计出来的，2000年的时候这个数字是36.5亿，2000～2021这21年增长了21倍。但另一方面，如果我们从市场的需求量出发，考虑到工程机械、农业机械等主机行业，我们根据他们的数据折算下来，中国的液压市场保守估计是1000亿。

从几个维度看行业高速发展

现在流体动力行业在中国发展得非常快，下面我们从几个维度给大家介绍一下中国液压流体动力行业有哪些变化。第一给大家介绍一下行业集中度，现在行业集中度非常明显，对于配套件行业来说，行业集中度是一个非常重要的衡量你这个国家这个行业水平的数值，近几年我们行业集中度明显提高。第二介绍一下我们液压行业生产的液压件可靠性怎么样，能不能满足主机的要求。第三讲一下在行走机械领域，我们液压是怎么发展的？第四给大家讲一下我们的OEM配套率发生了什么变化。

行业集中度

如果一个配套件行业没有一些领军企业的话，它是很难满足主机市场的需求的，所以一定会有一个行业集中度的问题，比如说整个行业20%的营业额是由几个公司来做的？如果这20%是由十几个公司来做，那么集中度就低了。现在我们的行业集中度明显地提高，给大家看几个数字，我们就能看到集中度的发展情况。

恒立液压是大家都比较了解的上市企业，2019年它的营业收入是54.14亿，到了2020年的时候，就增长到了78.38亿，增幅是45%；2021年上半年，是52.62亿。这说明它在市场的占有率不断地提高，也说明我们国家液压市场的集中度已经发生了变化。

另外一家公司是林德液压，2019年营业额是3.3亿，到了2021年达到了7.6亿，它的翻翻的增长也明显地看出集中度在提高。

刚刚在展台得到的消息，艾迪精密营业额2020年比2019年增长30.6%，在2021年上半年又增长了50.25%，2021年液压产品包括破碎锤已经做到了15个亿。

近几年行业集中度快速提升，应该说现在集中度已经比较高了，771亿的总值，我们几家企业加起来就能达到20%。

零部件精度及一致性高a

大家关心的第二个问题是，中国液压发展这么快，产能这么大，那么它能不能为我们国家的主机厂服务、它的可靠性如何？我告诉大家，我们看到中国液压的发展走进了一个新的阶段，一个最重要的特征就是产品零部件的精度、一致性非常快速地提高，这保证了产品的可靠性。

我国液压和气动行业智能化生产和加工自2018年来大幅度提高。不仅大量采用先进的高精度机床保证了产品精度大幅度提高，使得产品性能和可靠性有了质的大幅度提高，与国际同类产品相差无几；而且采用了智能制造加工线，不仅加工能力和产量有了成倍的提高，而且被加工件的一致性有了可靠的保障。

诺玛这个公司最先在中国把液压件的零件加工完全进入到了无人化操作（见图6），产品一致性完全靠它的设备来保证，产品的一致性对产品的可靠性是一个很大的支持。大家看一下这几个数字，2007年诺玛做4万件比例多路阀的时候，需要105个工人，现在做到了12万件，只需要78个人。

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图6 零部件的精度、一致性快速提高

行走机械液压发展迅速

大家知道，在固定设备当中，液压越来越多地被伺服电机所替代，进入21世纪，液压向行走机械发展已成为趋势。所以不管哪个国家的液压行业，分析它的发展状况如何，我们都要看它行走机械占的比例是多大，因为在行走机械行业，液压技术有非常强大的优势，那么我们看看中国在这方面是什么情况。

我们在2008年的时候，就提出了一个口号：为实现中国工程机械基础零部件70%国产化而努力。因为如果这个能做到的话，说明中国液压的发展是符合整个世界液压行业发展趋势的，我们在行走机械上同样能大有作为。

那么到现在市场情况是什么样的呢？我们来分析一下。前面提到2020年中国液压市场总量大约是925亿人民币，其中行走机械占到51.7%，工业机械占到48.3%（见图7），这个数字说明中国的液压市场已经有50%以上的产品是用于行走机械的，那么国际上先进的那些工业国家，或者比较大的液压企业，他们大概在2000年的时候，行走机械就超过了50%，所以这么相比，我们还是有一些差距的。这是从市场的总量来看的。如果回到2017年液压统计数据，行走机械只占38.94%，这说明中国液压这几年有了长足的进步。

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图7 总量角度看中国液压市场占比

OEM配套比例增长

最后给大家讲一讲，中国液压最大的一个变化，出现了一个新的态势，就是越来越多的产品在为OEM配套。还有一个数据，就是我们中国液压气动密封件工业协会的统计数据（见图8）。2020年我们的统计数据是724亿人民币，其中行走机械仅仅占36.43%，这个数字明显很低。这是什么原因呢？是因为在统计当中，我们把做备品备件的产值不放在行走机械里面，统计行走机械液压的数字必须是给原装机配套的液压元件。虽然这个数据看起来很小，但是已经非常可观了，因为在前几年我们连四分之一都不到，2017年我们做577亿的时候，行走机械只占24.61%。预计到2023年，我们中国液压用于行走机械的配套率能够接近50%，这个变化说明我们的液压已经进入到一个新的阶段。

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图8 统计角度看液压市场占比（按OEM配套计算）

为什么我们的液压开始进入到OEM配套？主要是我们行业各个企业的领导、工程技术人员、工人的思想发生变化了，以前他们愿意做备品备件，因为备品备件成本低，利润高，现在他们知道如果再这样下去的话，会出问题。比如说挖掘机行业，现在挖掘机行业配套的、国外生产的液压元件15000个小时不换，没问题，所以我们必须要改变我们的思想。好在我们的行业企业改变的还是比较快的，最典型的就是液压行业的赛克思和气动的索诺。赛克思公司都大家知道，这是中国最有名的、做备品备件的公司，今年开始宣布他们要改变做法，他们新建的嘉兴工厂一个备品备件都不做，宁肯不赚钱也不做，就要做OEM配套件，今年他们已经做到8000万。希望这样的态势能够在我们中国的液压行业中扩展，越来越多的产品能够进入到行走机械的原装配套当中。

本文来自液压气动与密封，本文观点不代表iHydrostatics静液压立场。